Isogai a tout abandonné à la mort de son amant et du fils de celui-ci qu'ils élevaient ensemble. Depuis il vit sur les routes à l'écart des hommes. Attaqué par des braconniers, il va être recueilli par Tenryu, qui lui vit également en solitaire dans un chalet en plein milieu de la nature. Tout pourrait les réunir, mais le passé d'Isogai resurgit subitement...